راهنمای داشبورد حسابداری

مشاهده سریع وضعیت مالی، فیلتر هوشمند و دسترسی به عملیات اصلی

شروع کار با داشبورد حسابداری

مرحله 1 - مشاهده شاخص‌های کلیدی

مقادیر کل درآمد، کل هزینه و مانده حساب را بررسی کنید
از کارت‌های آماری برای ارزیابی سریع وضعیت مالی استفاده کنید

مرحله 2 - تحلیل نمودار

نوع نمایش نمودار را بین روزانه و ماهانه تغییر دهید
روند تغییرات درآمد و هزینه را مقایسه کنید

مرحله 3 - اعمال فیلتر و مشاهده گزارش

بازه زمانی از/تا را تعیین کنید
نوع تراکنش، دسته‌بندی و طرف حساب را انتخاب کنید
روی «مشاهده گزارش» بزنید

نکته کاربردی:

برای بازگشت سریع به حالت پیش‌فرض از گزینه پاک‌کردن فیلترها استفاده کنید.

خطای رایج:

اگر بازه تاریخی نامعتبر باشد یا فیلترها بیش از حد محدودکننده باشند، خروجی گزارش ممکن است خالی نمایش داده شود.

پیشنهاد عملیاتی:

هر هفته یک بازه ثابت را بررسی کنید تا نوسانات هزینه و درآمد سریع‌تر شناسایی شود.