راهنمای مدیریت دسته‌بندی‌ها

تعریف، ویرایش و سازمان‌دهی دسته‌ها و زیر‌دسته‌های مالی

مدیریت ساختار دسته‌بندی مالی

مرحله 1 - ایجاد دسته‌بندی جدید

روی «دسته‌بندی جدید» بزنید
نام دسته را وارد کنید
نوع دسته (درآمد/هزینه) را تعیین کنید
وضعیت فعال را بررسی و ذخیره کنید

مرحله 2 - افزودن زیر‌دسته

در کارت هر دسته گزینه «زیر دسته» را انتخاب کنید
نام زیر‌دسته را ثبت و وضعیت آن را تعیین کنید

مرحله 3 - جستجو و فیلتر

از کادر جستجو برای یافتن دسته یا زیر‌دسته استفاده کنید
با فیلتر نوع تراکنش، نتایج را محدود کنید

خطای رایج:

حذف دسته‌بندی بدون بررسی استفاده آن در تراکنش‌ها می‌تواند تحلیل گزارش‌ها را دشوار کند.

پیشنهاد عملیاتی:

دسته‌بندی‌ها را ساده، کوتاه و استاندارد نگه دارید تا ثبت روزانه سریع‌تر و گزارش‌ها دقیق‌تر شوند.