راهنمای مدیریت طرف حساب‌ها

ثبت، جستجو، فیلتر و کنترل وضعیت مالی طرف حساب

فرآیند مدیریت طرف حساب

مرحله 1 - ثبت طرف حساب جدید

روی «طرف حساب جدید» بزنید
نام و نوع طرف حساب را وارد کنید
در صورت نیاز موبایل، آدرس و توضیحات را ثبت کنید
وضعیت فعال را تعیین و ذخیره کنید

مرحله 2 - جستجو و فیلتر لیست

در کادر جستجو با نام، موبایل یا آدرس جستجو کنید
نوع طرف حساب و وضعیت فعال/غیرفعال را فیلتر کنید

مرحله 3 - کنترل مانده و عملیات

مانده هر طرف حساب را به‌صورت بدهکار/بستانکار بررسی کنید
در صورت نیاز وارد حساب طرف حساب شوید یا اطلاعات را ویرایش کنید

نکته مهم:

تعریف نوع صحیح طرف حساب (تأمین‌کننده، خریدار، کارمند، بانک، سایر) کیفیت گزارش‌گیری را افزایش می‌دهد.

خطای رایج:

ثبت طرف حساب تکراری باعث پراکندگی گردش مالی و خطا در تحلیل مانده می‌شود.

پیشنهاد عملیاتی:

قبل از ایجاد طرف حساب جدید، ابتدا در لیست جستجو کنید تا از ثبت تکراری جلوگیری شود.